OSB Yıldızları Araştırmması


Özel araştırma... Sigortada Axa-Allianz-Anadolu yarışında son durum

Barış Soydan

 

Sigortacılıkta 2015 yılının ilk 6 ayında yüzde 15 büyüdü. Hayat dışı sigortacılık reel büyümeyi yeniden yakaladı. Zirvedeki büyük yarış kıran kırana sürüyor.

Farklı ve inovatif ürün çeşitleriyle rekabet eden sigorta sektörüne ait yılın ilk yarısını kapsayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verileri, bu farklı ürünlerin henüz yeterince tanınmadığını da gözler önüne seriyor. Temel verilerden yola çıkarsak, 2015 yılı Haziran sonu itibarı ile 6 aydaki toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış ile 15 milyar 239 bin lira olarak gerçekleşti. 13 milyar 360 milyon lira prim üretilen hayat dışı sigorta segmentinde büyüme oranı yüzde 14 olurken, 1 milyar 878 milyon lira üretim sağlayan hayat sigortaları yüzde 21 büyüdü. 6 aylık dönemde 3 milyar 45 milyon lirayla en çok prim üretilen branş trafik olurken artış oranı yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Branşlara göre artış oranları, kara araçlarında (kasko) yüzde 8.4, kazada 13, hastalık-sağlıkta 18.3, yangın ve doğal afetlerde 13, genel zararlarda 24.7, ve genel sorumluluk branşında yüzde 19.1 oldu.

HAYAT DIŞI SEGMENTTE PRİM ÜRETİMİNDE ALLIANZ LİDER
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Allianz Sigorta A.Ş 1.838.132.722 2,95%
2 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 1.788.156.425 4,69%
3 3 Axa Sigorta A.Ş 1.467.598.409 -3,60%
4 5 Mapfre Genel Sigorta A.Ş 893.558.043 6,81%
5 4 Aksigorta A.Ş 884.689.467 -13,24%
6 7 Groupama Sigorta A.Ş 728.294.966 10,71%
7 6 Güneş Sigorta A.Ş 666.505.408 -0,07%
8 8 Ziraat Sigorta A.Ş 579.766.131 29,45%
9 9 Eureko Sigorta A.Ş 492.843.724 12,49%
10 10 Sompo Japan Sigorta A.Ş 439.953.589 22,27%
TOPLAM 9.779.498.883 3.57 %
HAYAT SEGMENTİNDE PRİM LİDERİ ZİRAAT'İN
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş 291.954.639 -8,52%
2 4 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş 214.108.358 31,14%
3 2 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş 207.349.771 14,03%
4 7 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş 186.718.203 84,28%
5 3 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş 165.626.109 -7,51%
6 8 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş 106.623.736 22,50%
7 6 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş 106.278.649 1,01%
8 5 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş 106.235.292 -10,90%
9 9 Vakıf Emeklilik AŞ 98.890.815 31,45%
10 10 Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş 89.647.924 40,13%
TOPLAM 1.573.433.498 12,77%
KAZA SİGORTASI SEGMENTİNDE ANADOLU SİGORTA ÖNDE
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 4 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 52.481.680 29,14%
2 2 Ziraat Sigorta A.Ş 44.367.687 3,42%
3 1 Ege Sigorta A.Ş 42.391.696 -3,44%
4 3 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş 41.671.335 -1,00%
5 6 Zurich Sigorta A.Ş 41.433.528 15,00%
6 7 Allianz Sigorta A.Ş 31.282.352 -12,27%
7 10 Vakıf Emeklilik A.Ş 28.867.393 123,98%
8 5 AIG Sigorta A.Ş 25.643.569 -29,21%
9 8 Eureko Sigorta A.Ş 25.292.669 -5,97%
10 9 Axa Sigorta A.Ş 22.204.847 39,38%
TOPLAM 355.636.758 6,75%
HASTALIK-SAĞLIK SEGMENTİNDE ZİRVEDE ALLIANZ VAR
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Allianz Sigorta A.Ş 619.000.249 9,37%
2 2 Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş 320.589.056 17,36%
3 3 Mapfre Genel Sigorta A.Ş 220.617.941 9,71%
4 4 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 177.494.181 15,53%
5 5 Aksigorta A.Ş 121.243.173 -12,06%
6 6 Axa Sigorta A.Ş 89.605.832 42,42%
7 7 Groupama Sigorta A.Ş 64.313.297 10,29%
8 9 Eureko Sigorta A.Ş 58.764.223 11,12%
9 8 Güneş Sigorta A.Ş 55.249.992 -2,67%
10 10 Demir Hayat Sigorta A.Ş 35.924.091 -2,64%
TOPLAM 1.762.802.034 10,21%
KASKODA ANADOLU SİGORTA LİDER
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 414.217.830 -14,48%
2 3 Axa Sigorta A.Ş 410.943.729 27,23%
3 2 Allianz Sigorta A.Ş 317.101.872 -12,04%
4 4 Aksigorta A.Ş 212.694.400 -25,55%
5 5 Groupama Sigorta A.Ş 160.100.640 12,42%
6 9 Güneş Sigorta A.Ş 133.888.581 19,47%
7 6 Sompo Japan Sigorta A.Ş 128.161.201 7,64%
8 7 Eureko Sigorta A.Ş 110.427.294 -7,16%
9 8 Mapfre Genel Sigorta A.Ş 109.442.684 -3,05%
10 10 HDI Sigorta A.Ş 106.845.645 16,64%
TOPLAM 2.103.823.876 -2,17%
KREDİ SİGORTASINDA EN ÇOK PRİM ÜRETEN COFACE
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Coface Sigorta A.Ş 40.498.541 5,65%
2 2 Euler Hermes Sigorta A.Ş 36.166.567 7,20%
3 3 Atradius Credit Insurance N.V. Türkiye 16.744.570 82,81%
4 11 Dubai Starr Sigorta A.Ş 5.511.613 0,00%
5 5 Aksigorta A.Ş 3.446.517 118,80%
6 6 Eureko Sigorta A.Ş 1.286.071 -8,83%
7 4 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 1.276.808 -29,54%
8 8 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 988.123 13,55%
9 7 Ziraat Sigorta A.Ş 649.510 -52,65%
10 10 Generali Sigorta A.Ş 3.791 35259,24%
11 9 AIG Sigorta A.Ş 0 -100,00%
SEKTÖR TOPLAM 106.572.111 20,68%
TRAFİKTE EN ÇOK PRİMİN SAHİBİ AXA SİGORTA
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Axa Sigorta AŞ 520.631.775 -21,37%
2 3 Allianz Sigorta A.Ş 418.262.353 10,01%
3 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 411.524.184 0,58%
4 4 Mapfre Genel Sigorta A.Ş 268.800.472 7,67%
5 6 Halk Sigorta A.Ş 184.214.134 35,91%
6 5 Güneş Sigorta A.Ş 180.078.373 12,37%
7 9 Ege Sigorta A.Ş 132.771.566 93,03%
8 10 Neova Sigorta A.Ş 83.136.290 89,41%
9 8 Sompo Japan Sigorta A.Ş 81.222.538 12,98%
10 7 Ergo Sigorta A.Ş 78.299.946 -12,60%
TOPLAM 2.358.941.631 3,87%
GENEL ZARARLARDA PRİM LİDERİ ZİRAAT SİGORTA
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Ziraat Sigorta A.Ş 393.920.316 39,40%
2 2 Groupama Sigorta A.Ş 325.586.299 34,43%
3 4 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 161.261.775 14,38%
4 3 Aksigorta A.Ş 154.053.647 -10,37%
5 5 Allianz Sigorta A.Ş 103.292.753 -5,39%
6 6 Güneş Sigorta A.Ş 95.443.960 -8,02%
7 7 Mapfre Genel Sigorta A.Ş 93.408.194 8,04%
8 10 Sompo Japan Sigorta A.Ş 93.293.091 55,57%
9 9 Eureko Sigorta A.Ş 90.907.965 20,38%
10 8 Axa Sigorta A.Ş 73.072.606 -8,89%
TOPLAM 1.584.240.606 17,12%
ANADOLU SİGORTA YANGIN VE DOĞAL AFETTE LİDER
2015 2014 Şirket 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 2 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 331.159.441 35,55%
2 1 Axa Sigorta A.Ş 238.546.484 -13,65%
3 4 Aksigorta A.Ş 228.230.793 12,01%
4 3 Allianz Sigorta A.Ş 213.446.069 1,01%
5 7 Eureko Sigorta A.Ş 149.215.961 28,84%
6 6 Mapfre Genel Sigorta A.Ş 135.954.049 12,05%
7 5 Güneş Sigorta A.Ş 119.213.298 -22,82%
8 8 Halk Sigorta A.Ş 84.003.997 1,88%
9 9 Ziraat Sigorta A.Ş 77.911.784 8,92%
10 10 Sompo Japan Sigorta A.Ş 77.702.442 14,50%
TOPLAM 1.655.384.318 6,86%
PRİM ÜRETİMİNDE TRAFİK VE KASKO BAŞI ÇEKİYOR
2015 2014 Branş 2015 ilk 6 ay prim üretimi (TL) 2014'ün aynı dönemine göre reel büyüme (%)
1 1 Kara araçları sorumluluk 3.044.630.596 5,48%
2 2 Trafik-Yeşil kart dahil 2.770.810.940 10,39%
3 3 Kara araçları 2.662.500.487 1,06%
4 4 Kasko 2.662.500.487 1,06%
5 5 Yangın ve doğal afetler 2.211.694.736 -3,06%
6 6 Hastalık sağlık 1.898.729.250 -0,63%
7 7 Genel zararlar 1.877.877.928 18,22%
8 8 Kaza 556.765.804 -2,97%
9 9 Genel sorumluluk 384.410.970 5,46%
10 10 Nakliyat 280.985.891 16,35%
11 11 Finansal kayıplar 118.893.437 3,18%
12 12 Kredi 106.572.111 2,33%
13 13 Su araçları 90.398.478 -18,53%
14 14 Hukuksal koruma 52.641.222 67,33%
15 15 Hava araçları sorumluluk 30.511.528 11,15%
16 16 Hava araçları 19.464.922 20,68%
17 17 Kefalet 12.215.744 -26,52%
18 18 Su araçları sorumluluk 10.290.342 29,60%
19 19 Destek 1.756.606 34,58%
20 20 Raylı araçlar 5.767 -10,82%
HAYAT DIŞI TOPLAM 13.360.345.819 6,4%
HAYAT TOPLAM 1.878.417.658 12,7%
GENEL TOPLAM 15.238.763.477 7,1%

2015 yılının 6 aylık döneminde reel olarak yüzde 7 oranında büyüyen sigorta sektöründe genel toplama baktığımızda ise 2015’in 6 aylık döneminde en çok prim üreten şirketin 1 milyar 838 milyon lirayla Allianz olduğunu, bu şirketi 1 milyar 788 milyon lirayla Anadolu Sigorta ve 1 milyar 467 milyon liralık üretimle AXA Sigorta'nın izlediğini görüyoruz. NN Group'un çatısı altında NN Hayat ve Emeklilik şirketinin yanı sıra faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ve dünyanın ilk perakende sigorta mağaza zinciri olan Sigorta Cini'nin CEO'su Pieter Bas Vos, rakamlara genel olarak bakıldığında sektörün 2014'e paralel bir gelişim gösterdiğini kaydetti. Vos, "Sigorta üretiminden yüzde 43 pay alan kasko ve trafik, geçen yıl gibi sektörün yine lokomotifi olurken, geri kalanı ağırlıklı olarak ticari sigortalardan oluşturuyor. Yine verilere baktığımızda sektörün sadece % 14’ünün sağlık sigortalarından oluştuğunu görüyoruz. Bu oran 2014 yılına kıyasla biraz artsa da söz konusu rakam beklenenin biraz altında kaldı" diyor ve ekliyor: "Sektör genelinde, özellikle dağıtım ağında, müşterilerin halihazırda talep ettikleri kasko-trafik ürünlerinin yanı sıra; bireylerin hayatlarına katma değer sağlayacak, hayatın beklenmedik olaylarına karşı güvence altına alacak sigorta ürünlerini anlatmak çok önemli. Bunun için de, fiyat odaklı bir pazarlama stratejisiyle rekabetten ziyade ihtiyaç analizi ve hizmetle rekabet ön plana çıkmalı."

“Tamamlayıcı sağlık sigortasında potansiyel var”

Hayat dışı sigorta branşında 2015’in ilk altı ayında 1.83 milyar TL’lik, hastalık-sağlık branşında da 619 milyon TL’lik prim üretimiyle geçen yıl olduğu gibi ilk sırada olan Allianz Türkiye'nin İcra Kurulu Başkanı Solmaz Altın, 2012 ve 2013 yıllarında reel olarak büyüyen hayat dışı sigortacılık branşında 2014 yılında reel büyümenin sağlanamadığını hatırlattı. Altın, "Bunun en önemli nedenleri arasında sektördeki toplam prim üretiminin beşte ikisini oluşturan motor branşlardaki gerileme ve artan fiyat rekabeti ile birlikte ortalama poliçe fiyatlarının düşmesi yer aldı. Ancak 2015’in ilk altı ayında sektör hayat dışı branşlarda 13.3 milyar TL’lik prim üreterek reel büyümeyi yeniden yakaladı" dedi. Segmentte bu yıl rakamsal büyüme yüzde 14, reel büyüme ise yüzde 6.4 seviyesinde gerçekleşti.

Hastalık-sağlık branşında ise sektörde büyümenin devam ettiğini ancak pek çok şirketin fiyat rekabeti nedeniyle zarar ettiğinin görüldüğünü kaydeden Altın, "Türkiye’de son yıllarda gündeme gelmeye başlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları da sektör için yeni bir büyüme alanı olacak. Hem ilgili mevzuatlardaki belirsizlik hem de devlet tarafından sunulan sağlık hizmet paketinin çok geniş olmasından ötürü bugüne kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na ihtiyacın fazla olmaması söz konusuydu. Ancak bu alanda çeşitlenen ürünler, büyük bir gelişme potansiyeli vaat ediyor. Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz Mayıs ayında devreye alındı.  Bireysel Tamamlayıcı Sağlık sigortası ürünümüzü de en kısa zamanda satışa çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl müşterilerimize sunduğumuz “Allianz Modüler Sağlık Sigortası” müşterilerimize standart sigorta paketi uygulamaları yerine, sağlık sigortası hizmetlerimizden istediklerini seçme özgürlüğünü getiriyoruz." Altın, genç nüfus ve sigortalılık bilincindeki artışla hayat-dışı ve sağlık branşı prim üretiminin önümüzdeki birkaç yıllık dönemde enflasyonun üzerinde reel olarak % 6- % 7 oranında büyüyeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

"Kişiye özel çeşitli ürün sunmak avantajlı"

Kara araçları branşında 'Birleşik Kasko' ve Pert Kasko ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı ürün sunan Anadolu Sigorta, aynı alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren alternatifli sigortalarıyla kaza, kasko, hava ve su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afet sigortaları branşlarında ilk sırayı alıyor. Belli ürünlere odaklanmadıklarını, pazarın bütününe hitap edecek ürünler üzerinde çalıştıkları için pek çok segmentte başarı sağladıklarını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, "Ülkemiz ekonomisinde teminat sunma ve tasarruf sağlama işlevlerini yerine getiren sigortacılık sektörü, dünya ile kıyaslandığında istenen büyüklüklerde olmasa da 2012, 2013 ve 2014 yılları itibarıyla prim üretiminin GSYH içerisindeki payı ivme kazanarak artmıştır. Ancak sigortacılık sektörü aynı zamanda, ülkemizde henüz doyum noktasına ulaşmamış, gelişmesini sürdüren ve yüksek potansiyel barındıran bir sektör olarak da öne çıkmaktadır. Sektörde müşteri memnuniyeti hedefiyle kişilere özel, her alanda farklı alternatifler geliştirmek çok önemli" diye konuştu.

KOBİ'leri cezbeden kazandı

Ticari Alacak sigortası branşında ilk yarıda zirveye oturan Coface Türkiye'nin Genel Müdürü Emre Özer, bunun başlıca sebepleri arasında ekonomik görünümdeki değişikliklerin yanında Cofamove ve Easyliner gibi global anlamda Coface'ın 3 yıldır gerçekleştirdiği yeni ürünlerin etkili olduğunu kaydetti. 2008 yılından bu yana ödedikleri hasar tutarı ile alacak sigortasının işlerliğini kanıtladıklarını belirten Özer, "Müşterilerin ticari alacak sigortası yaptırırken ödedikleri prim Coface’ın ödeyeceği tazminat tutarının çok altında ve Türkiye'de kurduğumuz yapı tamamen ticareti desteklemeye odaklı" dedi. Ticari alacak sigortası segmentinin büyümesinin büyük ölçüde KOBİ'ler ile ilişkili olduğunu vurgulayan Özer, "Easyliner gibi KOBİ'lere uygun çözümler üretebilirsek ekonominin büyük kısmına hitap etmiş oluruz. Bu alanda büyümede en önemli etmen KOBİ'lerin finansmana ulaşmalarını sağlayan çözümler üretebilmek. Coface’ın KOBİ’ler için geliştirdiği EasyLiner Poliçesi sayesinde, KOBİ’ler online fiyat teklifi alabiliyor ve poliçeyi bu şekilde basabiliyor. 5 ay yerine KOBİ ihtiyaçlarına daha uygun olan 3 ayda yüzde 80 tazminat ödeme, daha basit ve anlaşılır poliçe dili gibi özellikleri olan EasyLiner tamamen onlara yönelik olarak hazırlandı" değerlendirmesinde bulundu. Özer, ticari alacak sigortasının yıllık yüzde 30 büyümesini sürdürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.